2025年一季度,，我國新能源汽車市場取得“開門紅”,。隨著以舊換新、優(yōu)化消費環(huán)境等政策效應(yīng)持續(xù)釋放,，車企產(chǎn)品密集發(fā)布,，出海步伐逐步加快，新能源汽車消費潛力將進一步釋放,，全年高速增長可期,。
接下來，新能源汽車發(fā)展要盡快擺脫“內(nèi)卷式”競爭,，進一步完善政策,，改善汽車使用生態(tài)，構(gòu)建全球合作新模式,，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和市場繼續(xù)快速增長打下良好基礎(chǔ),。
一季度“開門紅” 全年將保持高速增長
今年一季度，我國新能源汽車市場發(fā)展呈現(xiàn)出三個主要特點,。
首先,，政策擴圍發(fā)力，市場延續(xù)快速增長態(tài)勢,。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,，2025年一季度，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成318.2萬輛和307.5萬輛,，同比分別增長50.4%和47.1%,，銷量滲透率達(dá)41.2%。
國內(nèi)市場“以舊換新”等提振汽車消費的政策持續(xù)發(fā)力,，為新能源汽車快速增長提供了巨大支撐,。比如，以舊換新政策擴圍（覆蓋國四車輛）直接拉動置換需求,，截至3月28日,，2025年汽車以舊換新補貼申請已經(jīng)超過176.9萬份。
其次,，新能源汽車出口同比快速增長,，增速亮眼。一季度新能源汽車出口44.1萬輛，同比增長43.9%,。其中,，新能源乘用車出口41.9萬輛，同比增長39.6%,；新能源商用車出口2.3萬輛,，同比增長2.3倍，商用車出口增速大幅增長,。
在此背景下,，不少車企均加快了出海步伐,。比亞迪,、吉利、小鵬,、小米,、理想汽車等均透露，將加快汽車出海業(yè)務(wù),，加大海外市場拓展力度,。
再次，多環(huán)節(jié)協(xié)同配合,，新能源汽車使用環(huán)境不斷優(yōu)化,。2025年一季度，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為93.1萬臺,，樁車增量比為1：2.8,。多項政策從新能源汽車全周期全鏈條全體系著力，為新能源汽車發(fā)展提供有力支撐,。金融監(jiān)管總局等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,，解決新能源汽車投保難題，推進車險供需兩側(cè)改革,。
最后,，汽車企業(yè)利潤回暖，但仍處于低位,。2025年1-2月,，汽車行業(yè)收入14808億元，同比增8%,；成本12977億元,，同比增9%；利潤620億元,，同比增11.7%,；汽車行業(yè)利潤率4.2%，但相對于下游工業(yè)企業(yè)利潤率5.6%的平均水平,，汽車行業(yè)仍偏低,。
展望全年發(fā)展情況,，2025年新能源汽車市場仍將保持高速增長。車百智庫預(yù)測,，預(yù)計2025年我國新能源汽車銷量（含出口）將超過1650萬輛,，國內(nèi)市場新能源汽車滲透率將超過50%。
政策方面,，“以舊換新”,、優(yōu)化消費環(huán)境等系列舉措陸續(xù)落地，將進一步釋放市場消費潛力,，新能源汽車市場基盤將持續(xù)擴大,。2025年新能源購置稅減免政策退坡，年末或?qū)⒂瓉砺N尾行情,。
市場層面,，智能化與新能源化相互促進、形成雙向驅(qū)動的良性循環(huán),。智能化正成為汽車消費者的關(guān)鍵需求,。廣汽、比亞迪,、吉利,、奇瑞、長安等國內(nèi)頭部車企相繼發(fā)布“全面推進智能化”戰(zhàn)略,，L2級組合駕駛輔助功能產(chǎn)品向8萬-20萬元主流價格區(qū)間加速普及,。預(yù)計2025年搭載L2級組合駕駛輔助功能的乘用車新車滲透率將達(dá)到65%。
此外,，目前新能源汽車智電一體化趨勢明顯,，電子電氣架構(gòu)、用戶心智層面與智能化契合度更高,，智能化滲透率顯著高于燃油車,，未來智能化將推動電動化進程再提速。
出口方面,，2025年中國新能源汽車出口將延續(xù)溫和增長勢頭,。伴隨著中國新能源汽車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴張需求，中國制造的新能源汽車產(chǎn)品越來越多地走出國門,，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升,，預(yù)計2025年新能源汽車出口整體規(guī)模達(dá)150萬輛。
擺脫“內(nèi)卷” 優(yōu)化環(huán)境 助力中國車企走出去
展望下一步形勢,，新能源汽車發(fā)展仍需要重點關(guān)注幾個問題,。
首先，需要盡快擺脫“內(nèi)卷式”競爭。
“內(nèi)卷”的本質(zhì)是創(chuàng)新缺乏下的產(chǎn)品同質(zhì)化,，價格戰(zhàn)成為主要競爭手段,。2024年，超200款車型加入價格戰(zhàn),，削弱了整車企業(yè)盈利能力,。我國汽車制造業(yè)利潤率由2017年的7.8%下降到2024年的4.3%。2025年在國家綜合整治“內(nèi)卷式”競爭大背景下,，形勢有好轉(zhuǎn),，但也要謹(jǐn)防部分企業(yè)出現(xiàn)一些不合規(guī)的競爭行為。
一是做好市場激烈競爭下的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,。如在生產(chǎn),、銷售環(huán)節(jié)，加強生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查力度,。對于造假,、偷工減料及質(zhì)量問題突出的企業(yè)，進行依法依規(guī)處理,，比如約談、公開通報,、撤銷入選《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,、取消購置稅減免資格等。
二是營造良好市場和營銷環(huán)境,，打擊造謠抹黑行為,，共同抵制夸大式宣傳和透支性營銷，特別是要保障組合駕駛輔助功能的合理宣傳,。
三是引導(dǎo)企業(yè)從盲目規(guī)模擴張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變,，以創(chuàng)新破除“內(nèi)卷”。通過產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)差異化競爭,；利用人工智能等工具提升研發(fā)效率,、降低成本；聚焦戰(zhàn)略資源,，提升經(jīng)營效率,。
其次，進一步完善以舊換新政策,。
以舊換新政策對汽車市場起到了關(guān)鍵拉動作用,。2024年全國汽車以舊換新超過680萬輛，全年零售的新能源乘用車中1/3以上參與了汽車以舊換新,，但以舊換新政策仍有改善空間,。
一方面，流程有待優(yōu)化。京東汽車平臺調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,，54%的用戶對補貼政策和申請流程不夠了解,，已經(jīng)享受補貼的用戶中，有超過75%的用戶希望流程能夠進一步優(yōu)化或者簡化,。另一方面,，政策覆蓋不足。2024年新能源單位用車,、出租租賃市場缺乏以舊換新政策支持,，整體增速較低，可以進一步擴大以舊換新政策覆蓋范圍,。
再次,，改善新能源汽車使用生態(tài)。
一是優(yōu)化新能源車險定價,。長期以來,，新能源汽車保險，保費高,、定價高,、風(fēng)險高，“三高”問題突顯,，究其原因,，一方面，新能源車使用成本低,，客戶使用頻率高,。另一方面，新能源汽車采用一體化壓鑄,、CTC,、多合一集成電驅(qū)等新技術(shù)后，零件損壞后只能整體更換,，導(dǎo)致維修成本大幅上升,。
為此，需要推動主機廠與保險公司協(xié)同合作,，利用大量理賠數(shù)據(jù)和事故場景分析,，建立科學(xué)的新能源車險定價體系，創(chuàng)新新能源汽車保險產(chǎn)品,，確保保險產(chǎn)品既能滿足車主需求,，又能控制行業(yè)風(fēng)險。
二是持續(xù)完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系,。我國充換電網(wǎng)絡(luò)逐步擴大,，但農(nóng)村地區(qū)以及商用車充換電等場景仍存在短板,。截至2024年9月底，縣域及以下地區(qū)公共充電設(shè)施數(shù)量僅占全國的12.5%,，成為農(nóng)村新能源汽車推廣的關(guān)鍵瓶頸,。同時，商用車電動化帶動大功率充電需求,，2025年將有20多款4C超充型的重卡車發(fā)布,。
建議按“場景驅(qū)動、科學(xué)合理,、適度超前”原則,，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)機構(gòu)停車場、鄉(xiāng)村旅游景區(qū),、鄉(xiāng)村客貨運站等區(qū)域建設(shè)快充樁,，逐步向偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村延伸；圍繞長三角,、珠三角,、京津冀、成渝等經(jīng)濟圈貨物運輸需求旺盛地區(qū),，擴大貨運超充走廊建設(shè)試點,，逐步形成區(qū)域互聯(lián)、高效協(xié)同的超充網(wǎng)絡(luò),。
三是加快健全動力電池回收體系,。我國動力電池正逐步進入規(guī)模化退役期,，預(yù)計到2025年，退役量將超過40GWh,。當(dāng)前動力電池回收行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低,，企業(yè)水平參差不齊。建議加快推進動力電池回收利用的立法進程,，以生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度為原則,，明確政府各部門在聯(lián)合管理中的分工與權(quán)責(zé)邊界，厘清整車企業(yè),、電池企業(yè),、綜合利用企業(yè)和消費者等參與主體的回收法律責(zé)任與義務(wù)，完善全產(chǎn)業(yè)鏈溯源管理機制,，并加強違法懲戒力度,。
最后，構(gòu)建中國車企參與全球合作新模式,。
新能源汽車國際化發(fā)展面臨新的機遇與挑戰(zhàn),。一方面,，全球汽車產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型為國際合作提供了機遇窗口。另一方面,，貿(mào)易壁壘與地緣政治等問題增加了國際合作的復(fù)雜性,。盡管面臨挑戰(zhàn)，中國新能源車企正以開放創(chuàng)新的姿態(tài)參與全球合作,。
目前,，我國新能源汽車的出海模式，正在從以整車貿(mào)易為主向全產(chǎn)業(yè)鏈（包含整車,、技術(shù),、品牌、動力電池,、充電設(shè)施等）聯(lián)動出海與本地化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變,。例如，上汽,、比亞迪,、吉利、奇瑞,、寧德時代,、長安等企業(yè)在海外建廠布局，積極融入全球汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,。
下一步,，應(yīng)加快搭建新能源汽車全球合作平臺，與海外國家建立多層次,、全方位的對話協(xié)作機制,。構(gòu)建互融共生的全球供應(yīng)鏈體系，加強數(shù)據(jù)跨境合作,，推動服務(wù)體系互通,。用好全球創(chuàng)新資源，融入全球創(chuàng)新體系,。
與此同時,，要圍繞經(jīng)貿(mào)環(huán)境、平臺建設(shè),、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),、金融、數(shù)據(jù)領(lǐng)域,，加快完善汽車企業(yè)和產(chǎn)品出海綜合服務(wù)體系,，為我國汽車企業(yè)出海保駕護航。
（張永偉 清華大學(xué)21世紀(jì)發(fā)展研究院執(zhí)行副院長,、中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長）
編輯：李華山
